Radiografía de la relación económica de México con Estados Unidos y China

Samuel Ortiz Velásquez
Edgar Peralta Vilchis 

En 2017 México exporto mercancías por un valor de 409,476 millones de dólares (MDD), 5 veces más con respecto a 1995:
Fuente: elaboración propia con base en GTA (2018)

  • Estados Unidos (EEUU) fue el principal mercado de destino con cerca del 80% (9 puntos menos con respecto a 2001). 
  • China figura como el cuarto mercado de destino (arriba de Canadá y Alemania) con 6,712 MDD (o 1.6% del total exportado por México), 181 veces más con respecto a 1995. 
En el mismo año, México importó mercancías por un valor de 420,369 MDD, 5.8 veces más que en 1995:
  • EEUU fue el principal proveedor con una participación relativa de 46.3%, 21.3 puntos porcentuales menos con respecto a 2001
  • Desde 2003 China es el segundo proveedor en importancia para México, actualmente las importaciones chinas ascienden a 74,145 MDD (o el 17.7% del total), su volumen se ha multiplicado por más de 142 veces
México presenta un déficit comercial de 10,893 MDD, pero:
  • Presenta un superávit comercial con Estados Unidos (de casi 135 MDD).
  • Mientras el déficit con China alcanza los 67,433 MDD, de hecho, la razón importaciones a exportaciones fue de 11:1
El comercio México - Estados Unidos es de tipo intra-industria y se encuentra altamente concentrado a nivel de productos y empresas:
  • Los capítulos: automotriz, electrónica y autopartes representaron el 64% de las exportaciones y el 35.2% de las importaciones. 
  • En 2016 un total de 5,901 empresas realizaron exportaciones de manufacturas por un monto de 303,832 MDD, de las cuales:
    • 97% de las exportaciones manufactureras tienen como destino al mercado americano. 
    • Las empresas manufactureras muy grandes (de más de 500 trabajadores) exportaron a Estados Unidos 263,287 MDD. Esto significa que menos de mil empresas son responsables del 87% de las exportaciones manufactureras totales y del 89% de las exportaciones mexicanas a Estados Unidos. Ello es un fuerte cuestionamiento a la tesis oficial de la diversificación del comercio con terceros países en el muy corto plazo, en un contexto de cancelación del TLCAN.   
    • El dinamismo comercial se concentra en ramas oligopólicas dominadas por el capital extranjero y débil articulación con la planta productiva nacional. Efectivamente, cerca del 43% de las exportaciones mexicanas a Estados Unidos corresponden a productos de la cadena autopartes-automotriz, pero:
      • En la industria terminal de vehículos ligeros operan nueve fabricantes mundiales distribuidos en 20 complejos manufactureros en 14 estados (CEPAL 2017).
      • En autopartes operan 1,400 empresas, de las cuales el 65% son de propiedad extranjera (29% son estadounidenses; 27% son japonesas y 18% alemanas) (CEPAL, 2017).  
Por otra parte, el comercio México – China es de tipo inter-industrial:
  • Los capítulos petróleo y cobre y sus manufacturas representaron cerca del 38% de las exportaciones a China, mientras, autopartes-automotriz representó el 36%.
  • Los capítulos de autopartes y electrónica representaron cerca de las dos terceras partes de las importaciones mexicanas de China. 
  • Es decir, México reproduce en parte el patrón comercial de América Latina.
  • México y China presentan estructuras comerciales muy próximas en el mercado estadounidense, es decir, son fuertes competidores en el mercado americano. 

Desde una perspectiva China:
  • Las exportaciones alcanzan los 2.3 BDD en 2017, 8.5 veces más con respecto a 2001:
    • Estados Unidos es el principal mercado de destino con una participación de 19%
    • México ocupa la posición 16 (es el país de ALC mejor posicionado) con una participación de 1.6%.
  • China realizó importaciones por 1.8 BDD, 7 veces más con respecto a 2001:
    • Estados Unidos es el cuarto proveedor en importancia (por debajo de Corea, Japón y Taiwán) con una participación de 8.4%.
    • México aparece en el lugar 31 (por debajo de Brasil, Chile y Canadá) con una participación de 0.7%.
  • China presentó un superávit comercial con el mundo por 489,162 MDD y se ha multiplicado por 21 desde 2001:
    • El superávit con EEUU alcanza los 282,122 MDD o el 58% del total
    • El superávit con México alcanza los 2,252 MDD o el 5% del total
  • China y Estados Unidos son fuertes competidores en el mercado mexicano. De hecho, se ha observado que China desplaza directamente a EEUU en 152 industrias, que representan casi el 70% del total de industrias; el desplazamiento en notorio en hilo-textil-confección; calzado-cuero; electrónica-eléctricos; metálicas básicas; juguetes; muebles; autopartes, etc. Todo lo cual y en ausencia de políticas industriales activas ha tenido implicaciones negativas para la inversión, el empleo y los encadenamientos productivos internos.

 La IED que captura México sigue un patrón muy similar al comercio exterior. Desde 1999, la IED acumula más de 502 mil MDD:
  • Estados Unidos fue responsable de casi el 49% o más de 245 mil MDD; las manufacturas absorbieron más del 51%, seguido de comercio con 11% y servicios financieros con 15%.
  • China participa apenas con el 0.18% o 899 MDD; del cual, 43% se dirigió a las manufacturas; 13% a minería y 11% a servicios financieros. A diferencia de ALC, en México predominan las nuevas inversiones.
  • A diferencia de la IED americana, la IED china presenta serios obstáculos en México. Los tres principales proyectos con empresas chinas han fracasado (el tren rápido México-Querétaro; Dragon Mart; Chicoasen II). 

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